C贸mo migrar de airCRM a UCRM

Esta gu铆a le explica c贸mo migrar informaci贸n de airCRM a UCRM.

UCRM es la pr贸xima versi贸n de airCRM. Existen diferentes formas para migrar los datos, con la finalidad de, facilitar la transici贸n de los WISP. Sin embargo, no todos los datos se pueden emigrar debido a que la UCRM ha cambiado su arquitectura de manera significativa para incluir las caracter铆sticas m谩s importantes de la WISP. 

Este art铆culo explicar谩 dos factores principales de la migraci贸n de datos en la UCRM.

Configuraci贸n inicial de la UCRM. En 2 pasos: primero, exporta los datos de airCRM y luego los importa a UCRM .

Deber谩s seguir las instrucciones que se muestran en el asistente. Esta carga incluye entidades de la UCRM:

Organizaciones: se refiere a los datos de su organizaci贸n WISP, como el nombre de la empresa, correo electr贸nico, direcci贸n de contacto, moneda, etc.

Clientes: se refiere a la informaci贸n de sus clientes, cuentos como su nombre, contacto, direcci贸n de llamadas, tel茅fono, correo electr贸nico, etc. Nota: tener un correo electr贸nico, ya que se utiliza como inicio de sesi贸n del cliente en la zona del cliente.

Cuando finalice el asistente de configuraci贸n inicial, no es necesario regresar atr谩s, sin embargo, si el asistente de configuraci贸n inicial accidentalmente, puede ejecutarlo de nuevo en la siguiente p谩gina:

http: // YOUR_UCRM_DOMAIN_NAME / wizard / organization, siempre que tenga el nombre de dominio o IP del servidor adecuado en esta url.

La carga de informaci贸n se realiza en 3 pasos:

1. Vaya a aircrm.ubnt.com/billing en configuraci贸n 鈫 Mantenimiento y haga clic en para preparar esa funci贸n.

2. Cargar los datos en el asistente de configuraci贸n de la UCRM.

3. Vista previa de la carga y confirmaci贸n. 

Carga de datos personalizados

Puede cargar por lotes cualquier CSV personalizado en UCRM. Esta caracter铆stica se puede encontrar en Configuraci贸n 鈫 Herramientas 鈫 Importar CSV .

En la versi贸n actual de la UCRM la carga de estas entidades est谩 habilitada: clientes y pagos. Puede cargar CSV con nombres de campo personalizados con la condici贸n de las coincidencias, los nombres de los campos CSV con los nombres de las entidades UCRM y el asistente de carga.

Puede importar casi cualquier archivo CSV que necesite, siempre que haya especificado los campos que se describen a continuaci贸n.

La carga se procesa en 3 pasos: 

1. Elija un archivo CSV para cargar.

2. Defina las columnas que coinciden. 

3. Vista previa de la carga y confirmaci贸n.

Campos obligatorios para clientes 

Nombre o nombre de la empresa 

Email 

Calle 

Ciudad 

Pa铆s 

c贸digo postal 

Campos de CSV obligatorios para pagos. 

Monto del pago 

Moneda 

Nota: Tomar en cuenta que la moneda debe ser un c贸digo de 3 letras (por ejemplo, USD) y la cantidad debe ser un n煤mero v谩lido.